Últimas notícias: Irã lança retaliação em larga escala, artéria energética atacada! Energia solar enfrenta incertezas.

Na madrugada de 19 de março, horário local, o Irã lançou a 63ª fase da Operação Verdadeiro Compromisso-4, realizando um ataque retaliatório em larga escala com mísseis contra instalações petrolíferas na região e confirmando que o centro de GNL do Catar havia sido atingido e danificado. O Irã declarou claramente que, se os ataques continuarem, ampliará o escopo dos bombardeios até que toda a infraestrutura energética inimiga seja completamente destruída.

Anteriormente, o maior campo de gás do Irã, South Pars, e algumas instalações petroquímicas em Al-Asaluyeh haviam sido atacados pelos Estados Unidos e por Israel. Esta é a primeira vez que instalações de exploração e produção de petróleo e gás do Irã são alvejadas. Posteriormente, o Irã anunciou que instalações de energia na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos e no Catar foram designadas como alvos legítimos.

O Estreito de Ormuz, uma rota vital para o transporte global de energia, está atualmente fechado. Essa via navegável movimenta 20% do comércio mundial de gás natural liquefeito e mais de 90% das exportações de petróleo bruto dos principais países produtores, como Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes Unidos e Kuwait.

Que impactos e incertezas trará para a indústria fotovoltaica este conflito, que se estendeu do mar para a terra?

Preços do petróleo disparam acima de US$ 100, Energia solarA vantagem econômica de [nome da empresa] se destaca.

Os primeiros sinais de conflito já atingiram os preços da energia.

Influenciados pela situação no Irã, os preços internacionais do petróleo dispararam na abertura do mercado, com o Brent ultrapassando brevemente a marca de US$ 100 por barril. Os preços do gás natural acompanharam essa tendência, com os contratos futuros de gás natural na Europa subindo mais de 50% em determinado momento.

Os altos preços dos combustíveis fósseis estão aumentando significativamente o retorno do investimento para usinas de energia solar.

O professor Paasha Mahdavi, especialista em energia da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, afirmou que o conflito poderia levar mais países a migrarem para... Energia renovável Para escapar da volatilidade e imprevisibilidade do mercado de combustíveis fósseis.

A experiência histórica fornece evidências. Após o início do conflito entre Rússia e Ucrânia em 2022, a Rússia cortou o fornecimento de gás natural, e a capacidade de energia solar recém-instalada na Europa saltou de aproximadamente 40 GW para mais de 60 GW naquele ano.

Um relatório de pesquisa da BNEF destaca que, se a situação no Irã permanecer instável, "isso poderá levar os clientes a optar por tecnologias como energia solar e baterias".

Gargalos logísticos e aumento dos custos de materiais auxiliares

No entanto, a curto prazo, o conflito apresenta mais desafios do que benefícios para as empresas chinesas de energia solar.

O Estreito de Ormuz não é apenas uma passagem vital para petroleiros, mas também um nó crucial que conecta o Oriente Médio aos mercados globais. A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e Omã, entre outros, abrigam uma parcela significativa do petróleo da China. capacidade de produção fotovoltaica (FV), e a sua exportação de produtos e importação de equipamentos dependem fortemente desta hidrovia.

Com o estreito fechado, os custos de transporte marítimo aumentaram entre 30% e 50%, e os navios que contornam o Cabo da Boa Esperança acrescentaram de 10 a 14 dias às suas viagens. Isso cria uma pressão imediata nas entregas para empresas com capacidade de produção de silício e wafers na Arábia Saudita e em Omã.

Além disso, o conflito está afetando os preços em toda a cadeia produtiva da indústria fotovoltaica. vidro fotovoltaico A produção de vidro fotovoltaico é afetada de forma mais significativa pelas flutuações nos preços do gás natural. O gás natural representa aproximadamente 20% do custo de produção do vidro fotovoltaico; um aumento de 10% a 20% nos preços internacionais do gás natural aumentará diretamente os preços do vidro, elevando indiretamente os custos dos módulos.

Os preços da prata têm oscilado ligeiramente devido à aversão ao risco, mas graças às taxas de autossuficiência doméstica superiores a 90% e aos avanços nas tecnologias de conservação de prata, o impacto pode ser totalmente compensado.

Segundo dados da Mysteel, o preço atual de fábrica dos módulos TOPCon convencionais está estável entre 0,87 e 0,9 yuan/watt, enquanto as cotações de fabricantes de segunda e terceira linha se concentram na faixa de 0,83 a 0,85 yuan/watt, e o preço médio de transação se estabilizou acima de 0,8 yuan/watt.

Impulsionados por fatores políticos e de custos, os preços dos módulos receberam forte suporte no curto prazo. O cancelamento iminente da política de reembolso do IVA para exportação de produtos fotovoltaicos em 1º de abril, juntamente com a recuperação dos preços da prata, agravará ainda mais a pressão sobre os custos dos módulos.

As ambições fotovoltaicas do Oriente Médio enfrentam incertezas.

Nos últimos anos, o Oriente Médio se tornou um destino de investimento atraente para empresas chinesas de energia fotovoltaica (FV) que se expandem para o exterior.

Segundo estatísticas incompletas, nos últimos dois anos, mais de 20 empresas chinesas de energia fotovoltaica investiram e construíram capacidade de produção no Oriente Médio e na África, com um investimento total superior a 20 bilhões de yuans. Entre as principais empresas nacionais de energia fotovoltaica estão a Jinko Solar, a JA Solar e a GCL System Integration Technology. Trina SolarA TCL Zhonghuan Semiconductor e a Junda Solar anunciaram sucessivamente planos para construir capacidade de produção de energia fotovoltaica em países do Oriente Médio, abrangendo materiais de silício, wafers, células, módulos e materiais auxiliares.

Países do Golfo, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, aproveitando seus abundantes recursos energéticos e capital soberano, estão promovendo vigorosamente o desenvolvimento de sua indústria nacional de painéis fotovoltaicos. Empresas sauditas como a ACWA Power e a Alfanar, em colaboração com parceiros tecnológicos chineses, estão construindo projetos com capacidade para dezenas de milhares de toneladas de polissilício e módulos, com algumas linhas de produção já em fase de testes até o final de 2025.

Contudo, se o conflito se alastrar para o Golfo Pérsico ou para o coração da Península Arábica, poderá não só causar o encerramento de fábricas e a evacuação de pessoal, como também minar a confiança do investimento estrangeiro e atrasar o processo de localização da indústria fotovoltaica no Médio Oriente. Vale a pena notar que, no final de janeiro, empresas de materiais de silício recém-criadas no Médio Oriente começaram a fornecer produtos em fase de testes a clientes na China e no Sudeste Asiático. Se o conflito continuar, esta fonte de abastecimento emergente poderá ser interrompida.

O dilema do Irã: tiroteios de um lado, energia solar do outro.

O papel do Irã nesse conflito é bastante complexo. É, ao mesmo tempo, o instigador da guerra e um país com metas ambiciosas em energias renováveis.

Pouco antes do início do conflito, autoridades da Organização de Energias Renováveis ​​e Eficiência Energética do Irã (SATBA) declararam ter emitido licenças de construção para quase 100 GW de capacidade de energia solar, com o objetivo de atrair investimentos privados e aliviar o crescente desequilíbrio energético do país.

O objetivo do Irã é atingir 30 GW de capacidade instalada de energia renovável até 2028. Em fevereiro deste ano, o Irã também assinou um acordo para apoiar a produção local de Inversor solars, comprometendo-se a adquirir inversores fabricados no país.

No entanto, a guerra pode destruir tudo isso. O maior campo de gás natural do mundo, South Pars, no Irã, foi atacado, e o país enfrenta a ameaça de destruição sistemática de sua infraestrutura energética. Diante da sobrevivência, a transição energética tornou-se secundária.

Impacto e Oportunidade

De forma geral, o impacto dos riscos geopolíticos do Oriente Médio na cadeia produtiva global da energia fotovoltaica (FV) apresenta características estruturais e de fases distintas.

No curto prazo, o aumento dos custos de materiais auxiliares, as interrupções logísticas e os atrasos nos pedidos regionais exerceram alguma pressão sobre a cadeia produtiva. No entanto, o impacto geral é administrável e não abalou a posição dominante da China no setor fotovoltaico a nível global.

A longo prazo, esse conflito pode afetar o panorama global da energia fotovoltaica em duas dimensões:

Em primeiro lugar, a Europa está acelerando a redução da sua dependência de combustíveis fósseis. A experiência do conflito entre a Rússia e a Ucrânia está se repetindo: os altos preços da energia forçarão os países europeus a acelerar a implantação de energia fotovoltaica e armazenamento de energia, transformando a energia fotovoltaica de uma fonte opcional em uma necessidade estratégica para garantir a segurança energética.

Em segundo lugar, o processo de localização da energia fotovoltaica no Oriente Médio está sendo dificultado. A expansão do conflito pode atrasar os planos de países como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos de construir fábricas locais de energia fotovoltaica, diminuindo a confiança do investimento estrangeiro e levando a decisões de investimento em projetos mais cautelosas.

Nessa transição energética desencadeada por conflitos, a indústria fotovoltaica está vivenciando uma complexa interação entre dificuldades de curto prazo e oportunidades de longo prazo. Para as empresas chinesas, encontrar um equilíbrio entre risco e oportunidade será um desafio fundamental no futuro próximo.